> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/moduly-dodatkowe/rozliczenia-z-nfz/szablony-rachunkow-deklaracje-poz-faktury-szoi-portal-swiadczeniodawcy.md).

# Szablony rachunków deklaracje POZ, faktury, SZOI, Portal Świadczeniodawcy

Zwrotka rozliczeniowa (szablon rachunku dla deklaracji POZ) generowany jest automatycznie na podstawie przesłanego raportu Deklaracji POZ

**W celu zaimportowania zwrotki deklaracji dla Świadczeniodawców, korzystających z Portalu Świadczeniodawcy, w aplikacji DrEryk z poziomu Administratora należy przejść kolejno Raporty i statystyk > raporty**

<figure><img src="/files/Yno7zDeIsWYkZyAK1UAx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Kolejno należy skorzystać z przycisku strzałki (pobierz)

<figure><img src="/files/KJHOyveGAUAxd4I3oemE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Oraz nacisnąć przycisk "Pobierz"

<figure><img src="/files/UTaVfPw5U29dknnxT50d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Należy zaczekać na import danych do raportu,  Poprawne zaimportowanie rachunku za deklaracje POZ zostanie przedstawione potwierdzeniem w kolumnie "Rozliczenie" co umożliwi proces wystawienia rachunku za deklaracje POZ, zaznaczając w kolumnie "OK" oraz klikając przycisk rozlicz, przechodzimy do sekcji wystawienia rachunku&#x20;

<figure><img src="/files/sYGZVj9N8hF7RO3POKnV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wystawienie faktury:

Należy uzupełnić Numer faktury (zgodnie z danymi księgowymi)

Datę wystawienia rachunku.

Rodzaj E-Faktura (jedyny format uwzględniany przez NFZ)

Oraz wybrać, czy faktura ma zostać wydrukowana w formie papierowej wszystkie wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem "zatwierdź"

<figure><img src="/files/yXGLMa33DLq8Vdp22lTl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W kolejnym kroku można wydrukować fakturę w formie papierowej oraz wskazać do zapisu lokalizację dla pliku faktury w formacie .rfx

Zaznaczając wiersz w kolumnie RFX/Faktura należy użyć przycisku strzałki "Wyślij" faktura zostanie wysłana na Portal Świadczeniodawcy

<figure><img src="/files/1jDfbVX5tAVAMBJQkpFv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W celu podglądu, faktury czy została zaimportowana na portalu świadczeniodawcy należy zalogować się na Portal, przejść do sekcji Moje rozliczenia

<figure><img src="/files/lxcIE71zpOI5jvBJGrGY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wybrać odpowiednie filtry dotyczące roku/miesiąca,  faktura zostanie przedstawiona w tabeli poniżej.

<figure><img src="/files/uLNjUqJdx8lto20eIrxs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W przypadku problemów w komunikacji z systemami NFZ, istnieje możliwość zaimportowania wcześniej wygenerowanej faktury .RFX ręcznie, poprzez użycie poniższej sekcji.

<figure><img src="/files/eGWhmODZLyMchzqBBG0H" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

W celu dodania rachunku w systemie SZOI

Należy zalogować się do systemu następnie przejść Sprawozdawczość > Rachunki refundacyjne medyczne.

<figure><img src="/files/Swick1RSWo3JraT1rndG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Następnie kliknąć przycisk "Dodawanie rachunku"

<figure><img src="/files/vvYzOcvYWIBq9FO8543Z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Następnie wybrać wcześniej zapisany plik RFX na komputerze kolalnym i nacisnąć przycisk Dalej.

<figure><img src="/files/GnqwffaSKrBnTjG3pYiv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ulepszono mechanizm importu szablonów faktur NFZ w celu uniknięcia ich dublowania. W przypadku próby ponownego zaczytania zwrotki/raportu o tym samym id-szablonu niezależnie czy import odbywa się ręcznie czy poprzez WSBroker pojawi się komunikat, jak na screenie:

<img src="/files/XN8sKseTusKLQf4HMGTC" alt="" height="256" width="601">