📈Faktury KSeF - ręczne generowanie faktur
Od wersji 10.25 oprogramowanie drEryk Gabinet umożliwia:
generowanie faktur elektronicznych zgodnych ze strukturą KSeF (XML),
ręczne przekazanie wygenerowanej faktury do zewnętrznego systemu obsługującego KSeF – jeśli użytkownik zdecyduje się na takie rozwiązanie.
Ten etap pozwala na wcześniejsze zapoznanie się z nowym formatem faktur i przygotowanie organizacyjne
Jak ręcznie wygenerować fakturę zgodną z wymaganiami KSeF (XML)
Od wersji 10.25 drEryk Gabinet dodano możliwość ręcznego generowania faktury w formacie XML, zgodnej z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Konfiguracja ustawienia domyślnego typu dokumentu elektronicznego na „FAKTURA KSeF”
Konfiguracja dostępna jest z poziomu konta Administratora, w następującej ścieżce:
Administrator → System → Ustawienia → zakładka „System”
W sekcji dotyczącej rozliczeń należy ustawić pole „Typ dokumentu elektronicznego” na wartość „FAKTURA KSeF”.
Od tego momentu system umożliwia generowanie faktur XML zgodnych z wymaganiami KSeF.
Uzupełnienie danych kupującego dla faktur KSeF
W związku ze zmianami oraz wprowadzeniem KSeF, konieczne jest uzupełnianie pełnych danych kupującego, wymaganych do prawidłowego wystawienia faktury. Proces generowania faktury przebiega tak jak dotychczas, z tą różnicą, że w trakcie rozliczenia należy wybrać odpowiedni typ dokumentu elektronicznego – FAKTURA KSeF. W oknie Rozliczenia użytkownik wybiera typ dokumentu w sekcji Typ rozliczenia / Faktura elektroniczna. Po wskazaniu opcji FAKTURA KSeF system generuje fakturę w formacie XML zgodnym z wymaganiami KSeF.
Walidacja danych kupującego przy generowaniu faktury KSeF
W przypadku próby wygenerowania faktury bez kompletnych danych kupującego, system wyświetli komunikat informujący o brakujących danych, uniemożliwiając dalsze wystawienie dokumentu.
Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz ponownym zatwierdzeniu rozliczenia, system utworzy fakturę elektroniczną zgodnie z wybranym typem dokumentu (FAKTURA KSeF).
Po wygenerowaniu faktury elektronicznej, dokument należy przekazać do KSeF
Dostosowanie mechanizmu wystawiania faktur KSeF w przypadku faktur za transport daleki
Przechodząc do “Raportów” na zakładce “Deklaracje” przy umowie zawierającej produkty [01.0010.149.13, 01.0010.150.13], w wybranej fakturze oraz kliknięciu przycisku “Rozliczenia” wprowadzono komunikat:
“Czy chcesz edytować wskazaną fakturę?”
TAK – pojawia się możliwość edycji wskazanego raportu
NIE - tworzymy nowy raport
Wprowadzono również ustawienie domyślne dla checkbox’a “Faktura/rachunek papierowy” jako zaznaczony przy umowie zawierającej jeden z produktów z listy [01.0010.149.13, 01.0010.150.13].
Dodano również możliwość wskazania daty wykonania transportu.
Po kliknięciu przycisku “Zatwierdź” i wprowadzeniu ilości wartość pozostaje zapisana, jak na screenie poniżej.
Dostosowano również opcję wystawiania faktur za transport daleki na liście faktur do korekty. Dodano możliwość ręcznej edycji pozycji z faktury pierwotnej, jak i tworzenia plików XML oraz obsługę operacji “Wyślij do KseF” oraz pokrewnych.
Dodano również przyciski "Sprawdź status" oraz "Wyślij do KSeF" oraz pokrewne do formatek "Raporty" oraz "Faktury KSeF" w celu uproszczenia procesu rozliczeń z NFZ.
W rozliczeniach do zakładki “Faktury” wprowadzono możliwość sprawdzenia statusu NFZ:
Wprowadzono również nowe opcje:
Wyślij do Ksef
Wyślij do NFZ nrKSeF
Usuń Fakturę tymczasową Ksef
Wprowadź nrKSeF
Last updated