> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://centrumpomocy.gabinet.dreryk.pl/moduly-dodatkowe/rozliczenia-z-nfz/faktury-ksef-reczne-generowanie-faktur.md).

# Faktury KSeF - ręczne generowanie faktur

Od wersji **10.25** oprogramowanie drEryk Gabinet umożliwia:

* generowanie faktur elektronicznych zgodnych ze strukturą KSeF (XML),
* **ręczne** przekazanie wygenerowanej faktury do zewnętrznego systemu obsługującego KSeF – jeśli użytkownik zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Ten etap pozwala na wcześniejsze zapoznanie się z nowym formatem faktur i przygotowanie organizacyjne

## Jak ręcznie wygenerować fakturę zgodną z wymaganiami KSeF (XML)

Od wersji **10.25 drEryk Gabinet** dodano możliwość ręcznego generowania faktury w formacie XML, zgodnej z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

#### Konfiguracja ustawienia domyślnego typu dokumentu elektronicznego na „FAKTURA KSeF” 

Konfiguracja dostępna jest z poziomu konta Administratora, w następującej ścieżce: 

**Administrator → System → Ustawienia → zakładka „System”** 

W sekcji dotyczącej rozliczeń należy ustawić pole **„Typ dokumentu elektronicznego” na wartość „FAKTURA KSeF”.** 

Od tego momentu system umożliwia generowanie faktur XML zgodnych z wymaganiami KSeF. 

<figure><img src="/files/JeIKEaJVFfyd3QqWbMSg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Uzupełnienie danych kupującego dla faktur KSeF

W związku ze zmianami oraz wprowadzeniem **KSeF**, konieczne jest **uzupełnianie pełnych danych kupującego**, wymaganych do prawidłowego wystawienia faktury. Proces **generowania faktury** przebiega tak jak dotychczas, z tą różnicą, że w trakcie rozliczenia należy wybrać odpowiedni t**yp dokumentu elektronicznego – FAKTURA KSeF**. W oknie **Rozliczenia** użytkownik wybiera typ dokumentu w sekcji **Typ rozliczenia / Faktura elektroniczna**. Po wskazaniu opcji **FAKTURA KSeF** system generuje fakturę w formacie XML zgodnym z wymaganiami **KSeF**.

<figure><img src="/files/vnoOLHrKn2WDP6gyGWQh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Walidacja danych kupującego przy generowaniu faktury KSeF

W przypadku próby wygenerowania faktury **bez kompletnych danych kupującego**, system wyświetli **komunikat informujący o brakujących danych**, uniemożliwiając dalsze wystawienie dokumentu.

<figure><img src="/files/d2gKGB6Ov0Rta6GliGFQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz ponownym zatwierdzeniu rozliczenia, system **utworzy fakturę elektroniczną** zgodnie z wybranym typem dokumentu **(FAKTURA KSeF).**

<figure><img src="/files/cGgqijAL7NPMl6hSjVFA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Po wygenerowaniu faktury elektronicznej, dokument należy **przekazać do KSeF**

<figure><img src="/files/vw3SUkVOqYI4TWS1iP3G" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Dostosowanie mechanizmu wystawiania faktur KSeF w przypadku faktur za transport daleki

Przechodząc do “Raportów” na zakładce “Deklaracje” przy umowie zawierającej produkty \[01.0010.149.13, 01.0010.150.13], w wybranej fakturze oraz kliknięciu przycisku “Rozliczenia” wprowadzono komunikat:&#x20;

&#x20;**“Czy chcesz edytować wskazaną fakturę?”**&#x20;

1. **TAK** – pojawia się możliwość edycji wskazanego raportu&#x20;
2. **NIE** - tworzymy nowy raport&#x20;

<img src="/files/GT96wiGc9BwPBKvKUGjJ" alt="" height="259" width="601">

Wprowadzono również **ustawienie domyślne dla checkbox’a “Faktura/rachunek papierowy” jako zaznaczony** przy umowie zawierającej jeden z produktów z listy \[01.0010.149.13, 01.0010.150.13].&#x20;

&#x20;

<img src="/files/NdXFDGb1VFnSpNItqVG3" alt="" height="291" width="601">

Dodano również możliwość **wskazania daty wykonania transportu**.&#x20;

Po kliknięciu przycisku “Zatwierdź” i wprowadzeniu ilości wartość pozostaje zapisana, jak na screenie poniżej.&#x20;

&#x20;

<img src="/files/ZFDLYUMtv7uIR3sPOiO2" alt="" height="337" width="601">

**Dostosowano również opcję wystawiania faktur za transport daleki na liście faktur do korekty**. Dodano możliwość ręcznej edycji pozycji z faktury pierwotnej, jak i tworzenia plików XML oraz obsługę operacji “Wyślij do KseF” oraz pokrewnych.

<img src="/files/rQBXX7v50jPsdcPluWOQ" alt="" height="554" width="601">

Dodano również przyciski "**Sprawdź status" oraz "Wyślij do KSeF" oraz pokrewne do formatek "Raporty" oraz "Faktury KSeF"** w celu uproszczenia procesu rozliczeń z NFZ.&#x20;

W rozliczeniach do zakładki “Faktury” wprowadzono możliwość sprawdzenia statusu NFZ:

<img src="/files/ElyVegCqfOaAtq21qRv2" alt="" height="258" width="601">

Wprowadzono również nowe opcje:&#x20;

* **Wyślij do Ksef** &#x20;
* **Wyślij do NFZ nrKSeF**&#x20;
* **Usuń Fakturę tymczasową Ksef**&#x20;
* **Wprowadź nrKSeF**&#x20;

<img src="/files/3o0QjkyHbBVH2ia1QBtv" alt="" height="573" width="576">